【市场动态】(1218)新元科技筹划控制权转让事宜,公司实际控制人或变为常德市财政局

栏目:NBA 来源:养生大世界 时间:2019-04-13

上市公司控股权转让观察核心团队从事并购投行业务10年以上,由曾服务于监管机构、证券交易所、顶级券商、四大会计师事务所等机构的资深专业人员组成,目前可对接超过220余家资金方以及超过50家/位上市公司实控人,欢迎各方伙伴联络合作。邮箱:lucliu@vip.163.com


新元科技


买方情况


常德沅澧产业投资控股有限公司(常德产投)


常德产投是常德财鑫金融控股集团有限责任公司进行产业投资和发展的全资子公司,实际控制人为常德市财政局。常德产投以服务常德地方经济、促进常德地区企业发展为己任,主要通过股权投资、合作组建市产业基金、参股市场化基金等方式实现常德市政府“产业立市”的目标。


卖方情况


张玉生、王际松、贾丽娟、李国兵、张德强、张继霞、于波

张玉生为公司副总,监事会主席。王际松为公司原监事会主席,贾丽娟、张德强、于波为公司核心技术人员,张继霞为公司管理人员

合计持股:4.09%+4.09%+4.09%+4.09%+4.09%+3.27%+3.27%=26.99%(截至2018年3季度末)


上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、汉富(北京)资本管理有限公司

上市公司间接股东


标的情况

公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业,集方案设计、技术研发、设备制造、系统集成、销售服务于一体,主要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统等。2018年三季度末,总资产16.28亿元,净资产12.25亿元。2018年1-9月,2017年度、2016年度总收入分别为3.42亿元、3.03亿元、2.19亿元。净利润分别为:0.24亿元、0.23亿元、0.16亿元。

其他关键指标如下:


收购方式


协议收购+信托收益权转让


收购方案


张玉生、王际松、贾丽娟、李国兵、张德强、张继霞、于波等与常德沅澧产业投资控股有限公司(以下简称“常德产投”)签订了《战略合作协议》;公司间接股东上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、汉富(北京)资本管理有限公司等与常德产投签订了《股份转让合作意向协议》。常德产投拟通过股权协议转让以及信托受益权转让等符合法律、法规的方式获得公司22.77%的表决权(以下简称“本次交易”)。


市场评论


公司2015年6月11日上市,原始股解禁时间为2018年6月11日,本次股权转让距离解禁期并不远。转让主体主要为上市公司创业团队中直接持股的业务骨干和中层管理人员。现任董监高只有1位。转让各方股权质押比例均较低,本次转让基本上可理解为收割创业成果。原公司实控人及其一致行动人本次并未一同转让,或许是囿于现任董事和高管身份的限制无法转让太多股份,或许是买家认为留一部分股份给核心管理团队既是激励也是约束。但原实控人及其一致行动人的股权质押率已经超过了90%,这个问题不知是否会在本次交易中给出一揽子解决方案。


其他动态

八菱科技


公司控股股东、实际控制人杨竞忠、顾瑜夫妇于 2018 年 12 月 18 日与车行天下(惠州)投资发展有限公司分别签署了《股份转让协议》(以下简称“协议”),拟以协议转让方式将杨竞忠持有八菱科技的 24,994,000 股无限售流通股(占上市公司股份总数的 8.82%)和顾瑜持有八菱科技的 6,172,000 股无限售流通股(占上市公司股份总数的 2.18%)转让给车行天下(惠州)投资发展有限公司(以下简称“车行天下”)。标的股份的转让价格为每股 20 元,转让价款为 499,880,000 元。

八菱科技控股股东、实际控制人解除与南京红太阳的控股权转让框架协议的动态请见:

【市场动态】(1217)赛伯乐退出*ST成城、山河智能拟向国资出售控股权


鲁阳节能


2018年9月28日,Ulysses Parent, Inc.(以下简称“Ulysses Parent”)、Ulysses MergerSub, Inc. (以下简称“Merger Sub”)与ASP Unifrax、ASP Unifrax Investco, LP签署了《合并协议及计划》(以下简称“《合并协议》”)。根据《合并协议》,Clearlake CapitalGroup, L.P.、其附属机构及管理的基金作为发起人,拟联合其他或有共同投资者,以直接或间接的方式通过Ulysses Parent对ASP Unifrax进行并购重组。Ulysses Parent的全资子公司Merger Sub系为本次收购之目的新设立的主体。本次收购完成后Merger Sub将被吸收合并入ASP Unifrax,ASP Unifrax保持存续,其直接股东将变更为Ulysses Parent。交易完成后公司实际控制人由Michael G. Fisch变更为José E. Feliciano和Behdad Eghbali。


金通灵


2018年12月14日,江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称“金通灵” 、“上市公司”或“公司”)控股股东、实际控制人季伟、季维东先生(二人以下合称“甲方”)与南通产业控股集团有限公司(以下简称“乙方”,乙方为南通市人民政府国有资产监督管理委员会全资控股企业)签订了《纾困暨投资协议》,若据此约定的股权转让、表决权委托事项完成后,金通灵的实际控制人将变更为南通市人民政府国有资产监督管理委员会。为纾解上市公司以及甲方资金流动性困难,预防甲方资金风险传导至上市公司,乙方拟受让甲方持有的上市公司84,050,000股股份(约占上市公司现有总股本的7.18%股份)、接受表决权委托、参与上市公司再融资,并承诺2019年第一季度向上市公司提供6亿元人民币资金借款、授信或担保,在2019年至2023年之间对上市公司进行融资帮助及资金支持累计不低于60亿元,其中可包括银行贷款、政府补助奖励、机构资金等。

金通灵交易的具体情况请见:

【市场动态】(26)金通灵实际控制人拟变更



截至2018年12月18日

主板、中小板

创业板

孙建华

中泰证券并购部董事总经理 

毕业于北京大学光华管理学院,曾任中信证券投资银行业务委员会高级副总裁。具有10年以上投行工作经验。曾负责多个大型并购重组项目:中国国航收购深圳航空、红筹公司天津港发展收购A股公司天津港实现跨境整合、华侨城集团收购天视文化、华侨城集团收购西安饮食、珠海光宇红筹分拆暨管理层收购等。具有丰富的并购重组及资本运作实战经验。

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